編者按：

首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院院長關(guān)成華教授個(gè)人微信公眾號(hào)“華英成秀”，陸續(xù)推出五篇和教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的文章，從教育入手研究創(chuàng)新，從創(chuàng)新視角聚焦教育。今天特別分享第二篇《教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)，風(fēng)帆正勁》，后續(xù)內(nèi)容敬請期待。

? ? ? ?教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)是伴隨新一輪科技革命、消費(fèi)及需求升級(jí)快速發(fā)展起來的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。下圖簡要梳理了“中國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程”。自20世紀(jì)90年代初市場主體開始成為教育服務(wù)的供給者以來，教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了成長和高速發(fā)展階段，到目前總體步入理性發(fā)展時(shí)期。2018年以來，產(chǎn)業(yè)步入智能時(shí)代，人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、VR/AR、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)與教育服務(wù)深度融合，多元主體的合作及互動(dòng)日益增強(qiáng)。政府部門在鼓勵(lì)社會(huì)力量參與教育服務(wù)的同時(shí)，也加強(qiáng)了對產(chǎn)業(yè)規(guī)范性發(fā)展的監(jiān)管。

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▲中國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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01? 教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系日臻成熟

教育服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成。下圖展示了“中國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈”，其上游環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)提供師資和各類教育教學(xué)活動(dòng)的核心技術(shù)支持，同時(shí)還涉及課程設(shè)計(jì)和教學(xué)場地的提供；中游環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)平臺(tái)搭建、提供具體教學(xué)內(nèi)容以及開發(fā)各類輔助工具，并針對教育服務(wù)進(jìn)行推廣；下游環(huán)節(jié)根據(jù)學(xué)生、家長、學(xué)校及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等不同消費(fèi)主體的個(gè)性化需求開展銷售并提供售后服務(wù)。當(dāng)然，這僅是對于我國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體分工情況的簡要描述。

?▲中國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

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不同細(xì)分領(lǐng)域也基本形成了各自更加精細(xì)的產(chǎn)業(yè)鏈。例如，英語培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上中下游，上游主要是各類服務(wù)商，包括師資、教研、技術(shù)和硬件等服務(wù)商；中游是學(xué)校和校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；下游是學(xué)生和家長；此外還有與各方產(chǎn)生聯(lián)系的考試機(jī)構(gòu)等。

在前沿科技賦能下，教育服務(wù)的邊界得到極大擴(kuò)展，已形成規(guī)模龐大的“教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系”。其中，既有按照學(xué)段劃分的專業(yè)化教育服務(wù)，如學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高等教育、職業(yè)教育，也有滲透所有學(xué)段的教育產(chǎn)品及服務(wù)，如國際教育、語言學(xué)習(xí)、素質(zhì)教育、教育信息化等。特別是位于產(chǎn)業(yè)鏈上中游的教育信息化領(lǐng)域，其通過提供硬件、軟件、平臺(tái)等服務(wù)，在推動(dòng)前沿技術(shù)的應(yīng)用以及全產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

?▲中國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系

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02? 由市場主體供給的教育服務(wù)已具有相當(dāng)規(guī)模

教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是市場配置教育資源的體現(xiàn)。隨著我國居民消費(fèi)層級(jí)和結(jié)構(gòu)升級(jí)，越來越多的家庭開始注重教育投資，而互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用使教育服務(wù)突破了時(shí)空間限制，促進(jìn)了教育服務(wù)規(guī)模化與個(gè)性化特征的實(shí)現(xiàn)，也為教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展賦能增效。近年來，我國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到來自政府、消費(fèi)者以及投資機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注，在規(guī)范發(fā)展的基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、各類新產(chǎn)品和新服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)。

從經(jīng)濟(jì)效益看，我國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模大、市場主體多。在市場規(guī)模方面，如下圖所示，2010年以來，我國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，2019年的市場規(guī)模已達(dá)到3萬億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到3.36萬億元，復(fù)合增速約為12%。其中，疫情期間加速發(fā)展的在線教育市場規(guī)模2019年達(dá)4041億元，預(yù)計(jì)2020年將超過4500億元。我國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場主體數(shù)量也較為龐大，其中僅“教育科技”“教育咨詢”“校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”三類企業(yè)的數(shù)量就超過80萬家。

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▲中國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

（資料來源：北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與資源管理研究院未來教育研究中心、德勤）

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從市場競爭格局看，我國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)市場集中度較低的分散格局。從下圖可以看出，產(chǎn)業(yè)中的頭部企業(yè)市場份額占總體市場規(guī)模很小，中小型教育服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量龐大。細(xì)分領(lǐng)域中，民辦學(xué)校和K12教育集中度最低，學(xué)前教育集中度相對較高。例如，我國K12教育服務(wù)機(jī)構(gòu)年?duì)I業(yè)額超過1000萬元的不超過1000家，年?duì)I業(yè)額超過5000萬元的不超過100家，好未來、新東方等行業(yè)巨頭市場份額合計(jì)占比約為5%。雖然產(chǎn)業(yè)整體競爭格局分散，但也有細(xì)分市場形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，如職業(yè)教育領(lǐng)域的公務(wù)員培訓(xùn)。未來，隨著規(guī)范政策的落地和資本的理性回歸，我國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，各細(xì)分市場將涌現(xiàn)出兩至三家龍頭企業(yè)，但難以出現(xiàn)巨型企業(yè)壟斷市場。

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▲中國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場競爭格局

（資料來源：中國教育科學(xué)研究院、好未來集團(tuán)、奧緯咨詢編制；好未來、新東方、精銳教育、卓越教育、樸新教育、昂立教育、思考樂教育、四季教育、龍門教育公司年報(bào)）

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從細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模看，職業(yè)教育、教育信息化和K12教育的市場份額最高。各細(xì)分領(lǐng)域預(yù)測如下：2019年民辦幼兒園市場規(guī)模為2296億元，2020年預(yù)計(jì)達(dá)2623億元；2017年早教市場規(guī)模為1900億元，2020年預(yù)計(jì)達(dá)3000億元；2019年K12教育市場規(guī)模為4751億元，2020年預(yù)計(jì)達(dá)5184億元；2020年職業(yè)教育市場規(guī)模預(yù)計(jì)為8600億元，其中非學(xué)歷類職業(yè)教育市場規(guī)模約為7000億元；2019年民辦高等教育市場規(guī)模約為1200億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)1300億元；2019年素質(zhì)教育服務(wù)市場規(guī)模為1418億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)1717億元；2018年教育信息化市場規(guī)模達(dá)5300億元，且多年來均保持兩位數(shù)增長速度，按15%增速計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)7000億元；2019年國際學(xué)校市場規(guī)模為394億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到436億元；2020年留學(xué)服務(wù)（留學(xué)培訓(xùn)、留學(xué)中介和留學(xué)后服務(wù)）的市場規(guī)模預(yù)計(jì)為3200億元。

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▲中國教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域2020年市場規(guī)模預(yù)測

（資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院、多鯨教育研究院、中信證券、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、德勤、東興證券）

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作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)帆正勁，有巨大的發(fā)展空間。未來，教育服務(wù)企業(yè)和機(jī)構(gòu)可以通過提升服務(wù)品質(zhì)、創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品、增加服務(wù)供給、拓展服務(wù)區(qū)域等方式，不斷釋放市場潛在消費(fèi)需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。

來源：華英成秀

?編輯：陳瑾

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