○ ?新興市場(chǎng)國(guó)家將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來20年世界能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)1.4%左右。

○ ?全球范圍內(nèi)應(yīng)對(duì)氣候變化和大氣污染防治將深度改變未來能源結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)未來20年清潔能源占一次能源消費(fèi)比重將提高10個(gè)百分點(diǎn)以上。

?

○ ?未來能源供應(yīng)在地域上更趨多極化，能源生產(chǎn)西移，在能源品種上更趨多元化。

?

○ ?能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。

???????近年來，受世界經(jīng)濟(jì)增速放緩和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，能源需求疲軟，另一方面，受“頁(yè)巖革命”和高能源價(jià)格背景下大規(guī)模投資建設(shè)等因素影響，能源供應(yīng)能力不斷提高，全球能源供過于求，能源價(jià)格持續(xù)低迷。那么，這種低迷的態(tài)勢(shì)是否會(huì)持續(xù)下去？未來能源供需形勢(shì)將可能會(huì)發(fā)生什么樣的變化？與此同時(shí)，全球氣候變暖問題日益引發(fā)人類對(duì)化石能源使用的思考和擔(dān)憂，巴黎氣候變化大會(huì)悄然開啟了人類化石能源終結(jié)時(shí)代。那么，未來能源結(jié)構(gòu)將如何深度調(diào)整？研究判斷未來能源市場(chǎng)的供求狀況、能源價(jià)格走勢(shì)、能源結(jié)構(gòu)變化等問題對(duì)各國(guó)制定能源發(fā)展戰(zhàn)略及應(yīng)對(duì)能源安全問題具有重要意義。

一、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)

???????2012年以來，全球能源消費(fèi)增速顯著趨于放緩。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年之前的10年間，世界一次能源消費(fèi)總量由2002年的138.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增加到2012年的180.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增加近4.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增速為2.7%。這一時(shí)期較快增長(zhǎng)的能源需求主要由高速發(fā)展的中國(guó)經(jīng)濟(jì)所拉動(dòng)，10年間中國(guó)能源消費(fèi)量增加了23.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占同期世界能源消費(fèi)總增加量41.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的56.4%。從2012年開始，世界能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，增速逐步放緩，2012年、2013年、2014年和2015年世界一次能源消費(fèi)增速分別為1.4%、2.0%、1.1%和1.0%，顯著低于之前10年2.7%的年均增速（如圖1所示）。

圖1? 2005-2015年世界一次能源消費(fèi)總量及其增速

數(shù)據(jù)來源：BP.Statistical Review of World Energy 2016.

???????導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因主要有兩個(gè)：一是發(fā)達(dá)國(guó)家在經(jīng)歷2007、2008年金融危機(jī)后，經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇，能源需求疲軟。以北美、歐洲及歐亞地區(qū)為例，2015年北美一次能源消費(fèi)量為39.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，盡管與2012年相比略微增加，但仍低于2008年40.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的消費(fèi)量；歐洲及歐亞地區(qū)2015年一次能源消費(fèi)量為40.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相比于2008年下降了6.2%。二是新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整降低了能源需求增速。其中最具有代表的是中國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和持續(xù)升級(jí)使得能耗較高的重工業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中所占的比重持續(xù)下降，能源需求進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。中國(guó)的消費(fèi)增速由2011年的7.3%下降到2015年的0.9%，趨近于世界平均水平。另外，根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)能源消費(fèi)的增長(zhǎng)量占世界總增長(zhǎng)量的比例由2011年的74.5%降到2015年的34.4%，對(duì)能源需求總量的拉動(dòng)作用明顯減弱。

???????盡管當(dāng)前能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，但是亞洲、南美洲和非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)仍有較大發(fā)展空間，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)，人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來將成為全球能源需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。從BP、IEA等權(quán)威能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來看，盡管因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑及電力折一次能源方法不同導(dǎo)致對(duì)能源消費(fèi)總量的判斷存在差異，但趨勢(shì)大體相同。到2035年，世界一次能源消費(fèi)總量預(yù)計(jì)在249-280億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的范圍內(nèi)波動(dòng)（見表1）。其中，BP的預(yù)測(cè)最為保守，2035年世界一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到249億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2015年增加約61億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，累計(jì)增長(zhǎng)34%，年均增長(zhǎng)1.4%，增速與近幾年相比較有小幅的提升。

表1? 四大能源機(jī)構(gòu)對(duì)世界一次能源需求的預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：BP、IEA、EIA、IEEJ官網(wǎng)。

???????分地區(qū)看傳統(tǒng)的高能源消費(fèi)地區(qū)，如北美、歐洲等，受經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)放緩、能源利用效率提高等因素的影響，未來的能源消費(fèi)總量基本維持不變。而快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體將在未來的20年間貢獻(xiàn)幾乎全部的能源需求增長(zhǎng)。

???????具體來看，在所有拉動(dòng)未來能源需求增長(zhǎng)的新興經(jīng)濟(jì)體中，印度的表現(xiàn)作為突出。雖然印度2015年的一次能源消費(fèi)量?jī)H有10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，占世界一次能源消費(fèi)總量的比重不足6%，但與10年前相比，其消費(fèi)量幾乎翻了一倍，且這種增長(zhǎng)趨勢(shì)并沒有減緩，近幾年增速仍維持在5%-6%之間。另外，印度對(duì)世界能源需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用已經(jīng)初步顯現(xiàn)出來，過去10年，印度的能源消費(fèi)增長(zhǎng)量占全球增長(zhǎng)總量的比例為13.9%，而單以2015年來看，這一比例高達(dá)27.1%。據(jù)BP預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，印度將在2020年以后取代中國(guó)成為全球能源需求增長(zhǎng)最主要的貢獻(xiàn)國(guó)，并在之后的10年里貢獻(xiàn)全球能源增長(zhǎng)的四分之一。印度之所以具備如此大的潛力，原因主要有兩個(gè)：一是急速增長(zhǎng)的人口引發(fā)巨大的能源需求。目前印度的人口總量已經(jīng)超過12億，約占世界總?cè)丝诘牧种唬鳛楫?dāng)今世界人口第二大的國(guó)家，2015年印度的一次能源消費(fèi)總量?jī)H占世界的5.3%，約五分之一的人口依舊沒有用上電，為滿足人民這一基本生活需求，大量的投資將涌向電力行業(yè)。二是經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，對(duì)能源的需求也日益旺盛。過去10年，印度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以年均9.5%的速度增長(zhǎng)，到2015年達(dá)到2.1萬億美元。據(jù)BP估計(jì)，到2035年世界GDP將增長(zhǎng)一倍以上（超過74萬億美元），且中國(guó)和印度將一起貢獻(xiàn)幾乎一半的世界GDP增量。由此可見，印度持續(xù)高速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然會(huì)引發(fā)工業(yè)、交通等領(lǐng)域強(qiáng)勁的能源需求。

二、能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化

???????到目前為止，以煤炭、石油和天然氣為代表的化石能源在能源消費(fèi)中的主體地位仍不可撼動(dòng)，但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻在不斷發(fā)生變化。自第二次工業(yè)革命以來，化石能源的消費(fèi)量急劇上漲，起初形成了以煤炭為主的消費(fèi)格局。進(jìn)入20世紀(jì)以后，尤其是第二次世界大戰(zhàn)以來，石油和天然氣的消費(fèi)量持續(xù)增加，石油取代了煤炭成為最主要的能源。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，石油占世界一次能源消費(fèi)量的比重在1973年達(dá)到峰值（占比48.7%）后逐年降低，到2015年，石油占比為32.9%；天然氣所占份額不斷提升，由1965年的15.8%上升到2015年的23.9%，提高了約8個(gè)百分點(diǎn)；煤炭的占比在1999年降到最低點(diǎn)后（約25%），又出現(xiàn)小幅回升，近幾年占比維持在30%左右；核能的占比在經(jīng)歷了短暫上升后又開始下滑，到2015年占比不到4.5%；可再生能源的消費(fèi)量在過去幾十年間一直穩(wěn)步增加（主要以水電為主），所占比重由1965年的5.6%上升到2015年的9.6%，提高了4個(gè)百分點(diǎn)（如圖2所示）。

圖2? 1965-2015年世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：BP.Statistical Review Of World Energy 2016.

???????由此可見，迄今為止，石油仍然是最重要的能源。另外，化石能源內(nèi)部此消彼長(zhǎng)，它占世界一次能源消費(fèi)量的比重一直維持在85%以上，核能以及可再生能源的占比依舊很小。

盡管短期內(nèi)化石能源作為主導(dǎo)能源的地位不會(huì)改變，但是受全球氣候變化、新技術(shù)的發(fā)展等因素的影響，未來能源結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生顯著變化。一方面，隨著2015年12月巴黎氣候大會(huì)的召開，迎來了人類應(yīng)對(duì)氣候變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。《巴黎協(xié)定》提出控制全球平均氣溫升幅在2℃之內(nèi)，到2030年全球碳排放量控制在400億噸，2080年左右實(shí)現(xiàn)凈零排放，并努力將氣溫升幅限制在1.5℃之內(nèi)，2060年左右實(shí)現(xiàn)凈零排放。要達(dá)到上述目標(biāo)，到本世紀(jì)下半葉，全球要逐漸結(jié)束化石能源時(shí)代，建立起以新能源和可再生能源為主體的低碳甚至零碳能源體系。為此各國(guó)都在不斷加大節(jié)能減排和推動(dòng)可再生能源發(fā)展的力度，在可預(yù)見的未來，化石能源所占比重將不斷下降，同時(shí)可再生能源的比重不斷上升。另一方面，由于新技術(shù)的發(fā)展，天然氣的開采成本越來越低，且作為一種相對(duì)清潔、低碳的燃料，天然氣將取代煤炭成為第二大燃料。據(jù)BP預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2035年，石油、煤炭在一次能源消費(fèi)中的占比分別約為28%、24%，與2015年相比，都下降了近5個(gè)百分點(diǎn)；天然氣的比重與2015年相比提升了1個(gè)百分點(diǎn)，約為25%；核能在一次能源消費(fèi)中的占比仍然較低，但也提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)左右；可再生能源的比重變化最大，在未來的20年里上升了近7.5個(gè)百分點(diǎn)。

???????與BP的預(yù)測(cè)不同，IEA假設(shè)了三種不同的情景對(duì)未來的能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。這三種情景的差別在于：為應(yīng)對(duì)全球氣候變化問題，各國(guó)將采取何種強(qiáng)度的行動(dòng)。若維持當(dāng)前氣候政策不變，到2035年，煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重基本沒有發(fā)生變化，石油降低的比重被核能及可再生能源所取代；若在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上逐步改進(jìn)氣候政策，對(duì)2035年能源結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)與BP基本一致；若各國(guó)執(zhí)行最嚴(yán)格的氣候政策（IEA的“450情景”），煤炭的比重將跌至15%，同時(shí)可再生能源的比重大幅上升到26%左右（如圖3所示）。

圖3? 2015年和2035年世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：2015年數(shù)據(jù)來自BP.StatisticalReview Of World Energy 2016，2035年數(shù)據(jù)為BP、IEA預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

????????總的來說，盡管不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)存在一定的差別，但只要各國(guó)采取一定的措施解決氣候變化的問題，未來能源結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)大體相同。化石能源在一次能源消費(fèi)中的比重顯著降低，由當(dāng)前的85%降低到占75%左右。其中，石油預(yù)計(jì)以年均0.9%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，但它在一次能源中的占比卻在不斷下降，盡管如此，石油仍然是最重要的燃料；天然氣預(yù)計(jì)以年均1.8%的速度增長(zhǎng)，成為增長(zhǎng)最快的化石能源，到2030年將取代煤炭成為第二大燃料。另外，非化石能源的比重迅速上升，尤其是可再生能源。

???????在全球能源結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化的同時(shí)，世界各個(gè)地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生改變。長(zhǎng)期以來，世界不同區(qū)域的能源結(jié)構(gòu)存在顯著地差異，這種差異主要?dú)w因于資源分布的不均衡性。以中東地區(qū)和亞太地區(qū)為例，由于中東地區(qū)油氣資源較為豐富且開采成本極低，石油和天然氣占據(jù)了能源消費(fèi)總量的98%左右，比重遠(yuǎn)高于其他地區(qū)；而在亞太地區(qū)，中國(guó)、印度等國(guó)家煤炭資源極為豐富，使得煤炭在能源消費(fèi)總量中占到一半以上，石油和天然氣的比重卻明顯偏低，僅在40%左右。未來受碳排放量的制約，亞太地區(qū)的煤炭消費(fèi)比重將會(huì)顯著降低，同時(shí)天然氣和非化石能源的比重將趨于上升。以中國(guó)為例，根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，煤炭消費(fèi)占比大幅下降至49%，較2015年下降15個(gè)百分點(diǎn)；石油消費(fèi)占比下降至17%，降幅不大；清潔能源合計(jì)（包括天然氣和非化石能源）占比達(dá)到34%，較2015年提高了16個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看出，中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)是一致的。

來源：《開放導(dǎo)報(bào)》2016年第五期??? 編輯：于悅

注：林衛(wèi)斌系首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院研究員。